Global Tax Management Reduces Manual Tax Compliance Processes By 50% With Alteryx

Atender a los clientes y a la empresa con más eficiencia mediante la automatización y la repetibilidad

Con un crecimiento acelerado en sus 25 años de historia, Global Tax Management, una empresa de servicios fiscales corporativos que ofrece soluciones a empresas de todos los tamaños, ha encontrado cada año nuevas formas de mejorar sus procesos y ofertas de automatización tributaria para ofrecer un mejor servicio a sus clientes en un entorno empresarial en constante cambio. Más recientemente, la empresa ha comprobado cómo el poder de los datos y la analítica puede adoptarse con rapidez para lograr un mejor desempeño y una toma de decisiones más efectiva en toda la organización.

“Impulsar nuestros servicios mediante el uso inteligente y avanzado de la tecnología es una parte fundamental de nuestra cultura y estrategia empresarial”, afirma Ryan Lynch, Director de Tecnología e Informática de GTM. “Buscamos constantemente áreas que podamos automatizar para ofrecer un mejor servicio y abordar de forma ambiciosa las oportunidades identificadas. Además, incorporar más personas con mentalidad basada en datos a la organización nos ayuda a seguir avanzando en esa dirección”.

Automatizar un proceso manual de cumplimiento mensual

Una de las áreas dentro de la firma que ha estado a la vanguardia en la adopción de la automatización es la función de Cumplimiento de Impuestos sobre Ventas y Uso de GTM, que forma parte de su grupo de servicios de impuestos indirectos. “El cumplimiento de impuestos sobre ventas y uso es un proceso mensual, repetible y perfecto para automatizar”, dice David Hillegass, Gerente Sénior de Impuestos Indirectos de GTM. “A medida que adquirimos más clientes, debemos manipular fuentes de datos diversas para preparar sus declaraciones de impuestos e información de presentación que debe enviarse a las distintas jurisdicciones. También debemos conciliar lo que pagamos en nombre de nuestros clientes a las jurisdicciones con lo que ellos han registrado en sus cuentas del libro mayor. Como la manipulación de datos y las conciliaciones ocurren mensualmente, y el volumen de declaraciones de clientes sigue creciendo, necesitábamos encontrar una solución que fuera repetible, fácil de usar y fácilmente adaptable”.

“Comenzamos con una prueba gratuita de Alteryx solo para explorar la plataforma y luego incorporamos licencias para que nuestro equipo pudiera usarla”, comenta Hillegass. “Como parte de una iniciativa más amplia de la empresa, nuestro equipo participó en un programa de habilitación con Data Prep U, socio Premier de Alteryx, que nos guio en cuanto a capacitaciones y funcionalidades de la plataforma, y facilitó la implementación de manera más fluida”.

“Con Alteryx, pudimos actualizar significativamente nuestra automatización en cuanto a manejo de datos del cliente, realización de conciliaciones y presentación de declaraciones de impuestos”, agrega Hillegass. “Lo que antes tomaba una hora, ahora solo requiere media hora para buscar las distintas fuentes de datos del cliente. Nos ha proporcionado una reducción del 50 % en los procesos manuales”.

Una solución repetible y fácil de usar para reducir el esfuerzo manual de manera considerable

“Alteryx ha sido una solución increíble”, agrega Hillegass. “Ayudamos a muchos clientes en el área de cumplimiento con sus necesidades mensuales. Si no pudiéramos automatizar en gran medida y tener una solución repetible y fácil de usar, que reduzca sustancialmente el esfuerzo manual, nuestro equipo no podría prosperar”.

“Ha generado mucho entusiasmo”, afirma Lynch. “Alteryx fue el impulso para que la organización aceptara más la tecnología. La gente ve el beneficio de inmediato y solo quiere más de la plataforma a medida que la usa. Ha sido un gran catalizador del cambio y lo seguirá siendo en el futuro”.

¿Qué sigue?

Crear una cultura de analítica en todos los departamentos

En cuanto al futuro, GTM continuará mejorando las habilidades de su fuerza laboral, certificando a más miembros del equipo y automatizando sus procesos en otros departamentos y para sus clientes. “Queremos adoptar completamente la plataforma para todo nuestro grupo”, menciona Hillegass. “Creemos que hay algunos pasos en nuestro proceso actual que podrían automatizarse aún más y queremos ofrecer continuamente servicios a nuestros clientes de maneras más eficientes e innovadoras. Creo que podremos lograr esto, ya que aún no hubo ningún problema que no haya podido resolver con Alteryx”.

“La automatización de datos se está convirtiendo con rapidez en un elemento esencial dentro del departamento fiscal corporativo”, agrega Lynch. “El área fiscal tiene muchas necesidades de datos que son repetitivas y demandantes, ideales para soluciones de nivel superior. Los departamentos fiscales líderes están empezando a contratar personas con experiencia en esas soluciones, incluso si no tienen mucha experiencia en impuestos, y eso probablemente será aún más común con el tiempo”.