Global Tax Management Reduces Manual Tax Compliance Processes By 50% With Alteryx

自動化と反復可能性により、より高い効率性で顧客と会社にサービスを提供

25 年の歴史の中で急速な成長を遂げてきた Global Tax Management社は、あらゆる規模のクライアントに幅広いソリューションを提供する法人税務サービス会社です。ビジネスの世界の変化に合わせてクライアントにさらによいサービスを提供するため、プロセスと税務自動化サービスを改善する新たな方法を毎年見つけてきました。最近では、データとアナリティクスの力を迅速に導入することで、組織全体がより迅速なパフォーマンスとより良い意思決定を実現できることを実感している。

「テクノロジーをスマートかつ高度に活用することで、当社のサービス提供を可能にすることは、当社の企業文化とビジネス戦略の中核をなすものです」と、GTMのチーフ・テクノロジー＆インフォメーション・オフィサーであるライアン・リンチ氏は言う。「私たちは、より良いサービスを提供するために自動化できる分野を常に模索し、その機会を意欲的に見出しています。 加えて、より多くのデータ主導型／データ主導型の人材を組織に迎え入れることで、今後もそのような考え方でやっていくことができる」。

手作業による月次コンプライアンスのプロセスを自動化

自動化導入の最前線に立っているGTMの部門の一つが、間接税サービスグループの一部である売上税および使用税コンプライアンス機能です。「売上税と使用税のコンプライアンスは、自動化に最適な月次で繰り返されるプロセスです」と、GTMの間接税担当シニアマネージャー、David Hillegass氏は述べています。「顧客が増えるにつれて、各管轄区域に送付する納税申告書や申請情報を作成するために、異なるデータソースを操作しなければなりません。また、私たちがクライアントに代わって司法当局に支払った金額と、クライアントが総勘定元帳に記録した金額とを照合しなければならない。データ操作と照合が毎月行われ、顧客からの返品が増加しているため、繰り返し使用でき、ユーザーフレンドリーで、簡単に適応できるソリューションを見つける必要がありました。」

「私たちはAlteryxの無料トライアルから始め、プラットフォームで遊んでいました。私たちのチームは、より大きな会社のイニシアティブの一部として、Alteryx プレミアパートナーData Prep Uのイネーブルメント・プログラムに参加し、トレーニングやプラットフォームの機能についての説明を受け、より簡単に導入プロセスを展開できるようになりました。

Alteryx の導入により、顧客データの処理、照合、申告業務を自動化し、以前は 1 時間かけていたさまざまな顧客のデータソースの整理を、今では 30分で完了できます。手作業を 50% も減らすことができたのです。」

手作業を大幅に削減する、繰り返し使用可能なユーザーフレンドリーなソリューション

「Alteryxは素晴らしいソリューションだ。」（Hillegass氏）「コンプライアンス面で多くのクライアントにサービスを提供し、毎月のニーズに応えています。もし、高度に自動化され、手作業を大幅に削減する反復可能でユーザーフレンドリーなソリューションがなければ、私たちのグループは成功しないでしょう」。

「興奮感が生まれました」Lynch氏は言う。「Alteryx のおかげで、社内のデータ活用が飛躍的に進みました。誰もが短期間でその効果を実感しており、さらなる活用に意欲的です。Alteryx はまさに変革のカタリストであり、今後も多大な価値をもたらしてくれると確信しています。」

次のステップ

部門横断的な分析文化の構築

今後については、GTMは従業員の規模を拡大し、より多くのチームメンバーに資格を取得させ、他部門や顧客に対するプロセスの自動化を継続する予定だ。「私たちは、グループ全体でこのプラットフォームを完全に採用したいと考えています」とHillegass氏は言う。「現在のプロセスには、さらに自動化できるステップがいくつかあると考えており、より効率的かつ革新的な方法でクライアントに継続的にサービスを提供したいと考えています。Alteryxを使って解決できなかった問題はまだないので、これは達成できると思います。」

「データの自動化は、急速に企業税務部門の定番になりつつあります。」とLynch氏は付け加える。「税務には、反復的で集中的なデータニーズが多くあり、次世代ソリューションが必要とされている。主要な税務部門は、税務の経験があまりなくても、そうしたソリューションの専門知識を持つ人材を採用し始めており、時間の経過とともにその傾向はさらに強まるだろう」。