Generación de informes automatizados: agiliza la productividad y obtén insights valiosos

¿Qué es la generación de informes automatizados?

La generación de informes automatizados usa herramientas de analítica, inteligencia empresarial y automatización para simplificar los diferentes pasos involucrados en la creación de informes y el análisis de datos, incluida la automatización de los procesos que transforman los datos sin procesar en observaciones o insights objetivos. Al automatizar las distintas etapas del proceso de generación de informes, las organizaciones pueden mejorar la productividad general al dedicar más tiempo a los insights.

El proceso automatizado de generación de informes se diferencia del manual en que los informes automatizados se generan una sola vez con criterios, métricas y programaciones especiales, y se pueden duplicar o adaptar a las necesidades de toda la organización. Por otro lado, la generación de informes manual requiere que los equipos recopilen e ingresen datos manualmente, lo que se vuelve lento y difícil cuando se manejan grandes cantidades de datos. Además, este proceso es susceptible a errores humanos que son consecuencia de la entrada manual o las inconsistencias.

¿Cuáles son los beneficios de la automatización de informes?

Las herramientas de generación de informes automatizados ayudan a solucionar situaciones problemáticas frecuentes en la generación de informes manuales y empoderan a los equipos para que puedan producir insights más profundos. Estos son algunos de los beneficios de la automatización:

• Reduce el tiempo, las limitaciones de recursos y la intervención manual: la generación de insights que llevan a cabo los analistas puede requerir una inversión de tiempo significativa para las organizaciones y, a menudo, exige colaboración entre el analista y los stakeholders del negocio. La automatización reduce el tiempo que demoran los analistas en preparar y generar informes, lo que ahorra dinero y permite crear más informes. PwC señala que “En muchos procesos financieros clave, la automatización y la mejora de procesos pueden reducir los costos en un 35 %-46 %”.
• Mejora la precisión y consistencia: la automatización de generación de informes ayuda a mejorar la precisión de los datos al reducir la cantidad de ediciones manuales que se necesitan para crearlos. Los informes se pueden crear en un formato consistente para facilitar las comparaciones en toda la organización.
• Mejora la colaboración y accesibilidad: los científicos de datos y expertos en datos suelen generar informes de manera manual; la automatización reduce la necesidad de contar con habilidades avanzadas de codificación, lo que permite que usuarios sin habilidades técnicas puedan crear informes. Esto reduce el cuello de botella al que se enfrentan la mayoría de las organizaciones; una excesiva dependencia de recursos técnicos especializados para satisfacer las necesidades básicas de generación de informes. Esto permite que más stakeholders colaboren con la generación de informes, lo que facilita el intercambio de información y la toma de decisiones basadas en datos.
• Detección dinámica e insights más rápidos: además de las alertas manuales y la detección de anomalías, las herramientas de generación de informes automatizados pueden identificar y ofrecer recomendaciones dinámicas en tiempo real a medida que se actualizan los datos. Estas capacidades mejoran la eficiencia y permiten tomar decisiones más rápido, ya que al actualizar los datos, también se actualizan los insights.

Dado que el costo potencial de pasar por alto insights fundamentales puede ser significativo, la generación de informes automatizados es más que una simple conveniencia, ya que ofrece un recurso necesario para las empresas. La automatización empodera a las organizaciones para que puedan aprovechar todo el potencial de sus datos y acceder a nuevos insights.

Mejores prácticas de paneles de control y herramientas de generación de informes automatizados

La generación de informes automatizados tiene como objetivo mejorar la precisión y la velocidad en la generación de insights y empoderar a más usuarios para que puedan adoptar los informes. A continuación, se enumeran las consideraciones clave sobre cómo dar los primeros pasos:

• Definir objetivos: define qué desafíos comerciales deben resolver estos informes, qué insights se producirán, los KPI y roles y responsabilidades claros para los stakeholders involucrados.
• Garantizar la calidad de los datos: utiliza procedimientos de preparación y validación de datos para garantizar la precisión y consistencia de los datos, y haz pruebas contra sesgos.
• Establecer seguridad y gobernanza: crea procedimientos para manejar información confidencial, cumplir con regulaciones de cumplimiento y controles de acceso. Implementa procesos para auditar, monitorear y validar el cumplimiento normativo.
• Aprovechar la experiencia en el dominio: incluye a todos los stakeholders y especialistas relevantes en la creación de informes para garantizar que se utilicen las fuentes de datos correctas y que los datos se interpreten en el contexto adecuado.
• Proporcionar diseños consistentes: crea plantillas y pautas sobre cómo utilizar elementos visuales, junto con datos y resúmenes escritos para ayudar a los usuarios a localizar e interpretar con rapidez los insights clave.
• Proporcionar capacitación: empodera a los stakeholders en el análisis de datos, la comprensión de KPI y las funcionalidades de herramientas de generación de informes automatizados para aumentar la productividad, eficiencia y adopción general de los informes.
• Equilibrar la IA y el ML: incorpora IA y ML en cada paso de la creación de informes para maximizar todo el potencial de automatización y generación de insights.
• Mantener la participación humana: establece procesos de revisión y solicita comentarios por parte de los stakeholders, expertos en el dominio y usuarios finales para garantizar la calidad, la relevancia y las posibles mejoras o personalizaciones.

Herramientas que hacen posible una automatización completa

La generación de informes tradicional, por lo general, implica ediciones manuales, habilidades técnicas de codificación o plataformas separadas en las siguientes áreas:

1. Preparación de datos: uso manual de Excel o habilidades de codificación en SQL o herramientas de ETL.
2. Creación de informes: ediciones manuales en Excel o plataformas de generación de informes separadas en Tableau, Power BI, Qlik o Looker.
3. Generación de insights: habilidades de codificación en SAS, R, Python o SPSS para análisis estadístico.

Alteryx empodera a las organizaciones para automatizar la generación de informes al quitar los requisitos de codificación, lo que se traduce en ahorro de tiempo, mayor eficiencia, mejor escalabilidad y más accesibilidad para los usuarios. Alteryx ofrece una solución completa para simplificar el proceso de generación de informes, lo que garantiza facilidad de uso y eficiencia para todos los usuarios.

La etapa de preparación de datos en la creación de informes puede completarse a través de Alteryx Designer, junto con AiDIN, y aprovechar así la automatización y la IA. Alteryx Auto Insights puede usarse tanto para crear informes como para generar insights a lo largo del proceso de generación de informes.

Dentro del marco de generación de informes de Auto Insights hay una capa de inteligencia incrustada que proporciona capacidades de análisis de datos avanzadas que pueden identificar tendencias, patrones e historias en los datos a medida que evolucionan tanto los datos como las condiciones comerciales. Los informes y paneles de control que se obtienen se vuelven dinámicos, ya que los informes proporcionan insights y sugerencias automáticas.

En esencia, los datos lideran el camino, guiando el enfoque y evolucionando junto con las dinámicas comerciales cambiantes. Auto Insights puede detectar cambios en patrones, tendencias y factores a lo largo del tiempo, algo que los paneles de control estándar no pueden ilustrar con facilidad.

Cómo crear informes automatizados con Alteryx Auto Insights

1. Define your objective and requirements. Successful reporting initiatives require two key elements to achieve results: establishing business requirements and data requirements. Question(s) need to be defined to be answered, and data requirements need to be fulfilled. Auto Insights automates this process with Playbooks, a prompt-based experience that recommends use cases, builds prototypes, and defines data requirements quickly. The user simply enters their role, industry, or company, and Playbooks automates the first step in the reporting process.
   
2. Prepare your data. Playbooks has provided a target data structure to aim for, and with data requirements in hand from Playbooks, the next step is to use a data prep and blend tool like Alteryx Designer to turn a dataset from a source system (e.g. Salesforce CRM, Workday, etc.) into a usable dataset for reporting.
   
3. Connect your data. Once the dataset is ready to go, it can be loaded into Auto Insights via a variety of methods – directly as a CSV, through a direct integration in Alteryx Designer, or it can be loaded into a data warehouse and accessed directly from the data warehouse in Auto Insights.
   
4. Draft reports from templates. Once the dataset is loaded, the user can either recreate the prototype from Playbooks with a few clicks, or they can opt to create a KPI Summary using a Mission Template. Either path is straightforward and simply requires some configuration to set up.
   
5. Customize the report. With the draft Mission report in hand, the user can customize the report by adding additional pages that analyze different metrics, or they can create different views of the same metric – adding filters, breakdowns, or changing the type of visualization that accompanies the story that Auto Insights detects and explains.
   
6. Share. The report can be shared with decision-makers or key stakeholders via e-mail, or they can interact with the report directly in Auto Insights. With Magic Missions, the report can be translated from an interactive report in Auto Insights into a PowerPoint or e-mail summary document, depending on the audience.
   

Casos prácticos de Auto Insights

Generación de informes de marketing y CX (experiencia del cliente)

En mercados competitivos, una experiencia óptima del cliente puede ser un diferenciador importante. Para destacarse en esta área, las personas que trabajan de cara al cliente, como los líderes de marketing, ventas y servicio al cliente, necesitan tener un profundo entendimiento del ciclo de vida del cliente y del recorrido del comprador. También necesitan estar al tanto de los factores que repercuten en la tasa de abandono de clientes en cualquier momento dado. Esto requiere tener insights y métricas en tiempo real sobre los clientes y los datos relacionados con la CX, en lugar de depender de informes estáticos semanales, mensuales o trimestrales.

Auto Insights sirve como un asistente de analítica impulsada por IA que identifica y presenta los patrones más significativos en la CX y los datos de los clientes. Proporciona información valiosa sobre qué factores impulsan la adquisición, retención y calidad del servicio al cliente.

Generación de informes financieros automatizados

Auto Insights aborda el desafío de generar insights al detectar rápidamente patrones significativos en los datos financieros y explicar los factores clave que impulsan los indicadores clave de rendimiento. Esto les permite a los equipos financieros tomar decisiones informadas de manera eficiente y a medida, incluso sin contar con experiencia avanzada en datos, ya que simplifica el proceso de creación de historias de datos que son fáciles de entender y usar para los stakeholders de los diferentes departamentos.

Análisis de causa raíz (RCA)

El análisis de causa raíz ayuda a los equipos a determinar la causa raíz de los problemas para identificar mejor las soluciones. Auto Insights usa algoritmos específicos para analizar los datos en cuestión de segundos y proporcionar insights sobre qué causó los cambios en tus métricas a lo largo del tiempo.

Comenzar con Alteryx Auto Insights

Alteryx Auto Insights ayuda a las organizaciones a sacar a la luz información fundamental, y la explica en un lenguaje claro. Gracias a que hace posible la automatización, Auto Insights simplifica el proceso de desarrollo de inteligencia empresarial al reducir la dependencia de comentarios y ediciones manuales que se necesitan por parte de expertos en datos y dominio. Auto Insights muestra patrones, historias y tendencias, lo que empodera a los equipos para que comprendan el “por qué” detrás de sus datos.

Para comenzar hoy mismo, prueba la simulación de Auto Insights, una demostración personalizada, gratuita y mejorada con IA. La simulación te permite explorar casos prácticos e interactuar con informes de muestra en tiempo real. Puedes proporcionar tu rol, empresa, industria u objetivo comercial, y la demostración brindará casos prácticos relevantes e informes de muestra desarrollados con un conjunto de datos sintético.