Relatórios automatizados: Simplifique a produtividade e obtenha insights valiosos

O que são relatórios automatizados?

Os relatórios automatizados usam ferramentas de analytics, business intelligence e automação para simplificar os diferentes passos envolvidos na criação dos relatórios e na análise dos dados, incluindo a automação dos processos que transformam dados brutos em observações factuais ou insights. Ao automatizarem diferentes estágios do processo de geração dos relatórios, as organizações podem dedicar mais tempo aos insights em si, aumentando a produtividade geral.

A diferença entre a geração automática de relatórios e a manual é que eles são gerados uma só vez, usando-se critérios, métricas e cronogramas específicos. Depois, eles podem ser duplicados ou adaptados de acordo com as demandas de toda a organização.  Já os relatórios manuais exigem que as equipes coletem e incluam manualmente os dados. Esse processo é demorado e complicado quando se lida com grandes volumes de dados. Além disso, é propenso a erros humanos devido à entrada manual ou às inconsistências nos dados.

Quais são as vantagens da automação de relatórios?

As ferramentas automatizadas de geração de relatórios ajudam a resolver problemas recorrentes nos relatórios manuais e permitem que as equipes produzam insights mais completos. Confira algumas das vantagens que a automação traz:

• Reduz o tempo, as limitações de recursos e a intervenção manual: a geração de insights conduzida por analistas pode exigir das organizações um enorme investimento de tempo e, muitas vezes, demanda a colaboração entre o analista e a parte interessada da empresa. A automação reduz o tempo que os analistas levam para preparar e produzir os relatórios. O resultado é menos dinheiro gasto e mais relatórios criados. A PwC observa que "em vários processos financeiros importantes, a automação e o aprimoramento dos processos podem reduzir os custos em 35% a 46%".
• Mais acurácia e padronização: a automação dos relatórios melhora a acurácia dos dados, pois reduz o número de edições manuais necessárias para criar os relatórios. Por sua vez, você pode padronizá-los para facilitar as comparações em toda a organização.
• Mais colaboração e acessibilidade: a criação manual dos relatórios geralmente é feita por cientistas e especialistas em dados. A automação reduz a demanda por habilidades avançadas de programação, de modo que até usuários não técnicos possam criar relatórios. Com isso, reduz-se um gargalo comum na maioria das organizações: a dependência excessiva de recursos técnicos especializados para atender às demandas básicas por relatórios. Assim, mais partes interessadas podem colaborar com a geração de relatórios, o que permite compartilhar mais informações e tomar mais decisões baseadas em dados.
• Detecção dinâmica e insights mais rápidos: além dos alertas manuais e da detecção de anomalias, as ferramentas automatizadas de geração de relatórios identificam e dão recomendações dinâmicas e em tempo real à medida que os dados são atualizados. Esses recursos melhoram a eficiência e aceleram a tomada de decisão, pois os insights são atualizados junto com os dados.

Como ignorar insights cruciais pode custar caro às empresas, os relatórios automatizados são mais do que práticos, são um recurso vital. Com a automação, as organizações podem usar todo o potencial dos dados e revelar novos insights.

Práticas recomendadas para painéis e ferramentas automatizadas de geração de relatórios

Os relatórios automatizados visam a melhorar a acurácia e a rapidez na geração dos insights, além de empoderar mais usuários a adotar os relatórios. Confira abaixo os principais pontos a avaliar antes de começar:

• Definir as metas: defina os desafios empresariais que esses relatórios devem resolver, os insights que serão produzidos, os KPIs e funções e responsabilidades claras para cada parte interessada envolvida.
• Garantir a qualidade dos dados: siga os procedimentos de preparação e validação dos dados para garantir a acurácia e a padronização. Também realize testes para eliminar o viés.
• Estabelecer segurança e governança: crie procedimentos para lidar com informações confidenciais, a fim de respeitar as normas de conformidade e os controles de acesso. Implemente processos para auditar, monitorar e aplicar a conformidade.
• Empregar a expertise: inclua na criação dos relatórios todas as partes interessadas e especialistas relacionados, a fim de garantir que sejam usadas as fontes de dados certas e que os dados sejam interpretados no contexto adequado.
• Entregar designs padronizados: crie modelos e diretrizes sobre como usar os elementos visuais, juntamente com dados e resumos escritos para que os usuários possam localizar e interpretar os principais insights com rapidez.
• Dar treinamento: empodere as partes interessadas com treinamento em análise de dados, compreensão de KPIs e funcionalidade das ferramentas de relatórios automatizados. O objetivo é aumentar a produtividade, a eficiência e a adoção dos relatórios em geral.
• Conciliar a IA e o ML: incorpore IA e ML em cada etapa da criação dos relatórios para maximizar o potencial da automação e da geração de insights.
• Manter o envolvimento humano: estabeleça processos de avaliação e solicite feedback das partes interessadas, dos especialistas na área e dos usuários finais para garantir a qualidade, a relevância e possíveis melhorias ou personalizações.

Ferramentas para a automação completa

Os relatórios tradicionais normalmente envolvem edição manual, domínio técnico de programação ou plataformas separadas nas seguintes áreas:

1. Preparação dos dados: uso manual do Excel ou habilidades de programação com ferramentas SQL ou ETL
2. Criação de relatórios: edição manual no Excel ou em plataformas separadas de geração de relatórios no Tableau, Power BI, Qlik ou Looker
3. Geração de insights: habilidades de programação com SAS, R, Python ou SPSS para a realização de análises estatísticas

Com o Alteryx, as organizações automatizam a geração dos relatórios, eliminando a exigência de programação. Com isso, há economia de tempo, melhoria na eficiência e, melhor escalabilidade e maior acessibilidade aos usuários. O Alteryx oferece uma solução completa para otimizar o processo de geração dos relatórios, garantindo facilidade no uso e eficiência a todos os usuários.

O estágio de preparação dos dados na criação dos relatórios pode ser concluído no Alteryx Designer, em conjunto com o AiDIN, para aproveitar tanto a automação quanto a IA. O Alteryx Auto Insights pode ser usado para criar relatórios e gerar insights durante todo o processo.

No Auto Insights, a estrutura de geração de relatórios conta com uma camada de inteligência que oferece recursos avançados de análise de dados. Eles são capazes de identificar tendências, padrões e histórias nos dados à medida que os dados e as condições de negócio evoluem. Os relatórios e painéis resultantes tornam-se dinâmicos à medida que os relatórios aportam insights e sugestões automáticas.

Em essência, os dados assumem a liderança, orientando a atenção e evoluindo junto com a dinâmica dos negócios. O Auto Insights detecta mudanças nos padrões, tendências e fatores ao longo do tempo, algo que os painéis normais não ilustram prontamente.

Como criar relatórios automatizados com o Alteryx Auto Insights

1. Define your objective and requirements. Successful reporting initiatives require two key elements to achieve results: establishing business requirements and data requirements. Question(s) need to be defined to be answered, and data requirements need to be fulfilled. Auto Insights automates this process with Playbooks, a prompt-based experience that recommends use cases, builds prototypes, and defines data requirements quickly. The user simply enters their role, industry, or company, and Playbooks automates the first step in the reporting process.
   
2. Prepare your data. Playbooks has provided a target data structure to aim for, and with data requirements in hand from Playbooks, the next step is to use a data prep and blend tool like Alteryx Designer to turn a dataset from a source system (e.g. Salesforce CRM, Workday, etc.) into a usable dataset for reporting.
   
3. Connect your data. Once the dataset is ready to go, it can be loaded into Auto Insights via a variety of methods – directly as a CSV, through a direct integration in Alteryx Designer, or it can be loaded into a data warehouse and accessed directly from the data warehouse in Auto Insights.
   
4. Draft reports from templates. Once the dataset is loaded, the user can either recreate the prototype from Playbooks with a few clicks, or they can opt to create a KPI Summary using a Mission Template. Either path is straightforward and simply requires some configuration to set up.
   
5. Customize the report. With the draft Mission report in hand, the user can customize the report by adding additional pages that analyze different metrics, or they can create different views of the same metric – adding filters, breakdowns, or changing the type of visualization that accompanies the story that Auto Insights detects and explains.
   
6. Share. The report can be shared with decision-makers or key stakeholders via e-mail, or they can interact with the report directly in Auto Insights. With Magic Missions, the report can be translated from an interactive report in Auto Insights into a PowerPoint or e-mail summary document, depending on the audience.
   

Casos de uso do Auto Insights

CX (experiência do cliente) e relatórios de marketing

Em mercados concorridos, oferecer a melhor experiência ao cliente é um importante diferencial. Para se destacar nessa área, os líderes que lidam com os clientes, como em marketing, vendas, atendimento ao cliente etc., precisam ter um profundo conhecimento do ciclo de vida do cliente e da jornada do comprador. Eles também precisam estar cientes dos fatores que afetam a rotatividade dos clientes em um determinado momento. Isso exige insights e métricas em tempo real sobre os clientes e os dados relacionados à CX, em vez de depender de relatórios estáticos semanais, mensais ou trimestrais.

O Auto Insights funciona como um assistente de analytics com IA que identifica e apresenta os padrões mais significativos nos dados de CX e de clientes. Ele apresenta informações valiosas sobre quais fatores beneficiam a aquisição, a retenção e a qualidade do serviço ao cliente.

Relatórios financeiros automatizados

Para lidar com o desafio da geração de insights, o Auto Insights detecta com rapidez padrões significativos nos dados financeiros e explica os fatores determinantes por trás dos principais indicadores de desempenho. O Auto Insights agiliza a criação das histórias dos dados, que são fáceis de entender e de usar pelas partes interessadas em diferentes departamentos. Assim, as equipes financeiras tomam decisões conscientes de forma eficiente e em larga escala, mesmo sem serem especialistas em dados avançados.

Análise da causa-raiz (RCA)

Com a análise da causa-raiz, as equipes determinam a origem dos problemas e identificam as soluções com mais clareza. O Auto Insights usa algoritmos criados especificamente para analisar os dados em segundos e oferecer insights sobre a causa das alterações nas métricas ao longo do tempo.

Comece a usar o Alteryx Auto Insights

Com o Alteryx Auto Insights, as organizações revelam informações cruciais e podem explicá-las em uma linguagem clara. Ao viabilizar a automação, o Auto Insights simplifica o processo de desenvolvimento de business intelligence, pois reduz a dependência do feedback manual e a necessidade de edições feitas pelos especialistas em dados e áreas do conhecimento. Com os padrões, histórias e tendências revelados pelo Auto Insights, as equipes podem entender as causas por trás dos dados.

Para começar hoje mesmo, experimente o Auto Insights Simulation, uma demonstração personalizada, gratuita e aprimorada por IA. No Simulation, você explora casos de uso e interage em tempo real com relatórios de amostra. Basta informar sua função, empresa, setor ou objetivo comercial, e a demonstração traz casos de uso relevantes e uma amostra de relatórios criados com base em um conjunto de dados sintéticos.