História do cliente
Região: EMEA
Setor: serviços financeiros
Departamento: BI/analytics/data science, vendas
Sobre a empresa:
O TruStage Insurance Group, Inc., antigo CUNA Mutual Group, é uma seguradora mútua que fornece serviços financeiros para cooperativas, cooperativas de crédito, seus membros e outros clientes em todo o mundo. A TruStage Insurance Group vende produtos de seguro e proteção comerciais e de consumo.
Fundado há mais de 80 anos, o TruStage Insurance Group continua ajudando cooperativas de crédito, empresas e pessoas a promover a segurança financeira. Operando com base no princípio de "pessoas que ajudam pessoas", o grupo visa criar um sistema financeiro mais justo que ajude a melhorar a vida dos seus clientes, pois todos devem ter acesso a um futuro financeiro mais brilhante.
Com receitas de US$ 5 bilhões e ativos de US$ 44,3 bilhões, o TruStage Insurance Group está constantemente inovando para se manter à frente no cenário financeiro em constante evolução. No centro das preocupações do grupo sempre está a questão: como reagimos, nos adaptamos e sobrevivemos às mudanças?
Para Steve Konkol, gerente sênior de relatórios e análises de experiência empresarial do TruStage Insurance Group, a mudança começou com o desafio de lidar com planilhas. "Era muito difícil fornecer aos vendedores o que eles precisavam. Toda semana, 70 pessoas dependiam dos nossos relatórios, no formato de planilhas. Eram 4.000 planilhas por ano. Também havia a questão da frequência dos dados. Fornecíamos informações semanais aos vendedores, enquanto eles obtinham informações em tempo real no Salesforce."
Então Steve e sua equipe aumentaram a frequência dos dados, mas esse processo se mostrou insustentável. "Tentamos com o Access, mas estávamos nos matando com o trabalho. Foi uma loucura." Felizmente, colegas contaram a Steve sobre o Alteryx. "De repente, pudemos fazer algo novo, mais rápido e mais fácil. Eliminamos essas planilhas e passamos a fazer atualizações diárias. Descobrir o Alteryx foi uma revelação para nós e beneficiou toda a equipe. Ao automatizar os processos manuais, conseguimos poupar milhares de horas e reduzir entre um terço e a metade o tempo do ciclo."
Descobrir o Alteryx foi uma revelação para nós e beneficiou toda a equipe. Ao automatizar os processos manuais, conseguimos poupar milhares de horas e reduzir entre um terço e a metade o tempo do ciclo.
A pedido do diretor de receita, Steve e sua equipe assumiram outro projeto estratégico, o desenvolvimento de um novo sistema de compensação baseado em receita. O antigo sistema, baseado em pontos, apresentava uma grande falha. Ele incentivava os funcionários a maximizar os pontos em vez da receita.
Steve e a equipe conseguiram concluir o projeto em três meses. "Começamos criando uma única fonte de informações, o que envolveu obter acesso aos sistemas de origem, depois agregamos, limpamos e combinamos os dados. Em seguida, criamos um modelo de data science com base nas métricas e características do cliente para gerar previsões de receita. Sem suporte de TI, sem experiência em codificação e com uma pequena e eficiente equipe de três pessoas, não poderíamos ter feito esse projeto sem o Alteryx."
Sem suporte de TI, sem experiência em programação e sendo uma equipe pequena mas eficiente de três pessoas, não poderíamos ter feito esse projeto sem o Alteryx.
O novo sistema de compensação de vendas, com seu novo modelo de previsão, foi um grande êxito para Steve, sua equipe e a empresa. Após o primeiro ano, o sistema foi implementado para todos os 500 vendedores de linha de frente e, naquele ano, o TruStage Insurance Group alcançou os melhores resultados de vendas dos dez anos anteriores.
"Nossas previsões rapidamente se tornaram importantes por fornecerem insights aos vendedores. Você tem o suficiente no seu pipeline? Como está o desempenho das suas vendas? Agora os vendedores são capazes de responder a essas e outras perguntas. "
Isso resultou em visibilidade a Steve e sua equipe. "Foi ótimo ser visto como um verdadeiro parceiro da equipe de liderança. Também pude ajudar os membros da minha equipe a se desenvolverem profissionalmente graças a promoções importantes nos últimos anos."
Sem experiência em programação nem ajuda de TI, a equipe ainda conseguiu concluir projetos de analytics avançado
Os fluxos de trabalho foram automatizados para economizar tempo e permitir que a equipe se concentrasse em tarefas mais valiosas
Insights com painéis e relatórios atualizados para ajudar a liderança na tomada de decisões assertivas
Steve e sua equipe estão ajudando a impulsionar análises em toda a empresa com outras equipes adotando o Alteryx. O progresso já é significativo. "Todos os nossos painéis são alimentados pelo Alteryx, o que representa mais de 700 pessoas e 130.000 visualizações. Temos aproximadamente 800 fluxos de trabalho para nos ajudar a gerenciar vários processos de negócio, representando dezenas de milhões de dólares em despesas anuais." À medida que o analytics do TruStage Insurance Group cresce, sua missão é fornecer ainda mais Insights à liderança e à equipe da linha de frente para habilitar que eles tomem melhores decisões de negócios, enquanto "automatizam o mundano".
Região: EMEA
Setor: serviços financeiros
Departamento: BI/analytics/data science, vendas
Sobre a empresa:
O TruStage Insurance Group, Inc., antigo CUNA Mutual Group, é uma seguradora mútua que fornece serviços financeiros para cooperativas, cooperativas de crédito, seus membros e outros clientes em todo o mundo. A TruStage Insurance Group vende produtos de seguro e proteção comerciais e de consumo.