Los 10 principales estudios contables agilizan la eficiencia en la preparación fiscal con Alteryx

Como una de las diez principales empresas de CPA y asesoramiento, Baker Tilly guía a los clientes a través de un mundo empresarial cambiante, y los ayuda a sortear la transformación digital empresarial que respalda sus objetivos. Parte de ese respaldo incluye aprovechar las mejores soluciones tecnológicas para ayudar a los clientes con la generación de informes financieros y los procesos fiscales.

Optimizar un proceso complejo de asignación de saldos de comprobación

Los clientes de Baker Tilly proporcionan datos financieros en diversos formatos, números de cuenta y descripciones. “Para preparar declaraciones de impuestos, los equipos a cargo de impuestos inicialmente abordaban la preparación de declaraciones con métodos únicos y personalizados para cada cliente”, comentó Juliana Maia, Gerenta Sénior de Tecnología Fiscal en Baker Tilly. “Si bien eso reflejaba nuestro compromiso con el servicio personalizado al cliente, necesitábamos actualizar nuestro exhaustivo proceso de revisión”.

Para facilitar el trabajo con datos diversos, el equipo de Tecnología Fiscal quería crear un gráfico maestro de cuentas. Eligió Alteryx para automatizar y agilizar el ejercicio de asignación, y logró transformar un proceso anteriormente extenso en un procedimiento más eficiente y menos propenso a errores.

Los flujos de trabajo repetibles diseñados en Alteryx integran a la perfección el saldo de comprobación de los clientes con un gráfico de cuentas estandarizado, y convierten sin esfuerzo cualquier asignación fiscal anterior de otros sistemas. El flujo de trabajo también asigna puntuaciones sobre qué tan bien la cuenta del cliente coincide con las cuentas estandarizadas, lo que aporta un nuevo nivel de precisión e insights y brinda a los equipos a cargo de los impuestos una nueva comprensión de la calidad de la asignación.

Al revolucionar la manera de abordar los datos del cliente, los usuarios ahora pueden revisar el resultado mejorado de los flujos de trabajo avanzados. Este sistema no solo acelera la revisión, sino que la mejora al permitir a los usuarios detectar las áreas donde la asignación podría requerir modificaciones.

Automatizar los procesos manuales del impuesto sobre ventas y uso

Se identificó otra área de oportunidad para la automatización de la analítica en el equipo a cargo del impuesto sobre las ventas y el uso. Navegar por las complejidades de las leyes de impuestos sobre ventas y uso puede ser difícil para las empresas que operan en un entorno multiestatal, e implica grandes volúmenes de datos desordenados de los clientes.

Anteriormente, el equipo preparaba y convertía datos de forma manual en un formato específico que es compatible con un determinado software de impuestos. Esto representaba un proceso repetitivo y lento, propenso a errores humanos. Con Alteryx, el equipo de Tecnología Fiscal creó flujos de trabajos adaptados para cada conjunto de datos de interacción con el cliente.

Con la eliminación de la alteración de datos manual, el equipo agilizó el proceso y redujo el riesgo de errores, lo que mejoró significativamente la precisión de las declaraciones de impuestos locales y estatales.

Empoderar proactivamente a los equipos de impuestos con Alteryx

Detectar oportunidades de mejora de la eficiencia y ahorro de tiempo es un proceso continuo y proactivo para el equipo de Tecnología Fiscal de Baker Tilly. “Nuestros líderes analizan regularmente nuestros proyectos para identificar oportunidades para emplear la tecnología de forma estratégica para ahorrar tiempo y aumentar nuestra eficiencia”, dice Juliana. “Siempre que veo a personas lidiando con grandes conjuntos de datos o procesos repetibles, siempre pienso en usar Alteryx”.

Juliana disfruta de su recorrido tecnológico que comenzó hace unos cinco años cuando se capacitó por primera vez con Alteryx y otras herramientas como experta en automatización de impuestos. Ella asume su nuevo rol con entusiasmo y ve una carrera a largo plazo apoyando la práctica fiscal y mejorando sus experiencias con la automatización.