As 10 principais empresas de contabilidade melhoram a eficiência na preparação fiscal com o Alteryx

Como uma das dez principais empresas de consultoria em CPA, a Baker Tilly ajuda seus clientes a navegar em um mundo de negócios em constante evolução, orientando-os na transformação digital, a fim de alcançar seus objetivos. Esse apoio inclui a adoção das melhores soluções tecnológicas com o objetivo de otimizar relatórios financeiros e processos fiscais.

Simplificando um processo complexo de mapeamento da balança experimental

Os clientes da Baker Tilly fornecem dados financeiros em diversos formatos, com diferentes números de contas e descrições. "Para preparar as declarações fiscais, as equipes de engajamento fiscal usavam métodos exclusivos e personalizados para cada cliente", explica Juliana Maia, gerente sênior de tecnologia tributária da Baker Tilly. "Embora isso demonstrasse nosso compromisso com o atendimento personalizado, nosso processo minucioso precisava de uma atualização", aponta.

Para otimizar a gestão desses dados variados, a equipe de tecnologia tributária decidiu criar um plano de contas-mestre. Ela escolheu o Alteryx para automatizar e simplificar o mapeamento, transformando um processo antes extenso em um fluxo de trabalho mais eficiente e menos propenso a erros.

Com os fluxos de trabalho repetíveis criados no Alteryx, o balancete dos clientes agora é integrado a um plano de contas padronizado, convertendo facilmente qualquer mapeamento fiscal anterior de outros sistemas. O processo também atribui pontuações para medir a correspondência entre as contas dos clientes e as contas padronizadas, trazendo maior precisão e novos insights para a equipe fiscal, com uma nova compreensão da qualidade do mapeamento.

Ao revolucionar a forma como os dados são tratados, os usuários agora podem analisar os resultados refinados de fluxos de trabalho avançados. Esse sistema não apenas agiliza a revisão, mas também melhora sua qualidade, permitindo identificar e ajustar possíveis inconsistências no mapeamento.

Automatizando os processos fiscais manuais de vendas e uso

Outra área de oportunidade para automação analítica foi identificada na equipe de engajamento de impostos sobre vendas e uso. Para empresas que operam em vários estados, pode ser difícil navegar as complexidades das leis de imposto sobre vendas e uso. Além disso, são gerados grandes volumes de dados impuros dos clientes.

Antes, a equipe costumava preparar manualmente os dados e convertê-los em um formato específico compatível com softwares fiscais determinados, um processo repetitivo e demorado, sujeito a erros humanos. Com o Alteryx, a equipe de tecnologia tributária desenvolveu fluxos de trabalho personalizados para cada conjunto de dados dos clientes.

Com a eliminação da alteração manual de dados, a equipe simplificou o processo, reduziu o risco de erros e aumentou significativamente a precisão e a acurácia das declarações fiscais estaduais e locais.

Capacitação proativa das equipes fiscais com o Alteryx

Identificar oportunidades de economia de tempo e aumentar a eficiência é um processo contínuo e proativo para a equipe de tecnologia tributária da Baker Tilly. "Temos uma liderança que avalia regularmente nossos projetos para identificar oportunidades de aplicar estrategicamente a tecnologia, economizando tempo e aumentando nossa eficiência", conta Juliana. "Sempre que vejo pessoas lidando com grandes volumes de dados ou processos repetitivos, penso imediatamente em usar o Alteryx", continua.

Juliana aproveita os benefícios da sua jornada na tecnologia, que teve início há cerca de cinco anos, quando se capacitou no Alteryx e outras ferramentas, tornando-se especialista em automação fiscal. Ela está gostando da nova função e prevê uma carreira de longo prazo, apoiando a atividade tributária e aprimorando suas experiências com a automação.