月末決算加速スターターキット

概要

このスターターキットは、タスクを効率的に順序付けし、各引き継ぎにおける担当者を明確にし、準備作業を決算期間に集中させるのではなく月全体に分散することで、財務チームが月末決算をより迅速に完了できるよう支援します。遅延したデータ提出は事前に管理されます。 このキットには、中核となるワークフローに加え、AIツールを効果的に活用して出力を強化するためのガイダンスも含まれています。

どのような課題を解決しますか？

照合・発生チェック・承認などの決算業務は、タスクの依存関係、担当者、タイミングを考慮しない表計算ソフトやトラッカーで管理されることが多くあります。

含まれる内容

• 決算タスク順序最適化ツール：依存関係のある作業が正しい順序で実行され、待機時間が発生しないよう、並列処理を最大化する形でタスクを順序付けします。
• タスクの担当者および引き継ぎの明確化：すべての決算タスクと引き継ぎに明確な担当者を割り当てることで、責任の不明確さによる遅延を排除します。
• 事前準備作業の分散：決算期間が始まる前に完了できるタスクを特定し、それらを月全体に分散します。
• 提出遅延のプロアクティブなエスカレーション管理：提出期限を追跡し、遅延が決算スケジュールに影響を与える前に、遅れているデータ提供者にエスカレーションを行います。
• リアルタイム決算進捗モニター：決算タスクのステータスをリアルタイムで可視化し、決算責任者が期限リスクとなる前にボトルネックを特定し、対応できるようにします。
• オプションのAIガイダンス：AIを活用して、財務コメントを生成する方法をご紹介します。

AIを使用してワークフローを拡張します

このスターターキットはAIに対応しており、構造化された分析可能なデータを使用してAIツールをより効果的に活用できるように設計されています。このスターターキットを使えば、次のことができます：

• LLMに最適な、高品質で構造化されたデータを準備する
• AIツールを、より効果的かつ一貫して活用する
• 決定論的分析と生成AIを組み合わせて、出力の質を高める

実現できること

• Alteryxワークフローを構築・実行して、データの準備と分析を行う
• 構造化された出力をエクスポートする
• 付属のガイダンスを使用して、任意のLLMに結果を入力する

スターターキットの使用方法

ダウンロード後、スターターキットの使用方法ページに移動すると、Alteryxでのスターターキットのインストール、場所の確認、活用方法について、ステップごとのガイドが表示されます。