Apter 社が Alteryx + UiPath で顧客の税務プロジェクトを効率化

従来のプロセスに代わるデータと分析の活用

税務処理が好きな人はいないでしょう。特に、1年分のデータを1つのミスもなくGoogleドライブで処理しようとする場合、その負担は計り知れません。ApterのテクノロジーおよびイノベーションディレクターであるGustavo Zagato氏と彼の税務専門家チームに課せられた使命はそれでした。

「私が入社した当初、Apterはブラジルの簿記システムからデータを収集・分析するために、非常に伝統的で手間のかかるプロセスを使用していました。技術的な変化に対応するのが遅れていたようです。私たちは1年分の顧客税データを分析して地方自治体に送り返す必要があったのですが、当時5～6人のアナリストが1～2週間かけてダウンロードしたデータファイルをGoogleドライブに保存しており、その作業は困難を極めていました。スタッフも人間なので、データファイルのタイプミスや文法ミスなど、ヒューマンエラーを起こしやすいということも分かっていました。このプロセスに取り組むには、もっといい方法があるはずだと感じていた私は、テクノロジーを活用して革新的な解決策を見出すことに努めました」

自動化による効率化

「私たちはまず、UiPathとそのRPA（ロボットプロセス自動化）ソリューションを導入し、記帳、入力、サービスチケット、その他の取引作業などの人的ミスを削減しました」とZagato氏は語ります。「そのおかげで、専門家を増員してシステムを学んだり操作したりする必要がなくなりました。また、ロボットのおかげで、あれこれ考えなくても作業をこなせるようになりました」

「ロボットは、社内ポータルから必要な情報を取得してくるのは得意でしたが、複雑なSPED（ブラジル政府が要求する税務フォーマット）形式のデータファイルをより効率的に処理・解析するには別の方法が必要でした。あるコンサルタントが可能性のあるソリューションとしてAlteryxを紹介してくれました。そして、数週間のうちに複雑なファイルをより高速に処理するユースケースを構築し、プロセスの合理化に役立てることができました」

分析を通じてスピードの価値を大幅に向上

Alteryx + UiPath：エンドツーエンドプロセスを自動化し、より良いビジネス成果を導く

作業量が多く、繰り返しの多い退屈な仕事をチームに割り当てると、エラーやその他のリスクを引き起こす可能性があります。UiPathはこれらのタスクを代わりにボットに割り当て、アナリストがデータの分析に集中して取り組んだり、運用システムにインサイトをもたらす反復可能で自動化されたワークフローを作成したりできるようにします。

データを活用し、継続して顧客ニーズに注力

Zagato氏は、今後の組織の目標は、複雑化し続ける顧客の納税義務に対して前もって分析を提供することだと述べています。「税務の観点から顧客の組織の全体像を把握したいのです」とZagato氏は語ります。私たちは、より予測的なアプローチをとることで、企業が政府と緊迫した税務関係に陥ることを避けられればと考えています。今後もAlteryxとRPAを組み合わせて活用し、複雑な税務状況を防ぐための問題解決やデジタル知識の習得を支援していきます」