トップ10の会計事務所がAlteryxで税務申告を効率化

Baker Tilly社は、米国トップ10に入るコンサルティング型公認会計士事務所として、お客様が変化するビジネス環境に適応できるよう支援しています。その一環として、最新のテクノロジーを活用し、財務報告や税務プロセスの効率化を進めています。

複雑な試算表マッピングプロセスの効率化

Baker Tilly社のクライアントからは、多様な形式の財務データ、勘定科目番号、説明が提供されます。同社の税務テクノロジー担当シニアマネージャーであるJuliana Maia氏は、次のように述べています。「税務申告の準備において、税務チームはクライアントごとに異なる方法で対応しなければなりませんでした。個別対応はクライアントのニーズに応じるうえで欠かせませんでしたが、より効率的な仕組みが求められていました。」

そこで、多様なデータを円滑に処理するため、税務テクノロジーチームは勘定科目表の作成手順の統一に向けた取り組みを開始。Alteryxを活用し、マッピング作業を自動化することで、時間のかかるプロセスを効率化し、精度を向上させました。

Alteryxで構築したワークフローは繰り返し利用可能で、クライアントの試算表を標準化された勘定科目表へスムーズに統合できるだけでなく、過去に使用していた税務マッピングの変換も容易に行うことができます。また、ワークフロー内でクライアントの勘定科目と標準勘定科目の一致度を数値化し、マッピングの精度の向上に役立てることで、税務チームはデータ品質をさらに多角的に評価できるようになりました。

このアプローチにより、ユーザーは高度なワークフローから得られる精査済みデータを用いて、効率的にレビューを進められるようになりました。またレビュープロセスの迅速化に加え、マッピングの調整が必要な箇所を的確に特定できるようになり、プロセスの質が一段と向上しました。

手作業の売上税・使用税の処理を自動化

さらに、売上税・使用税担当チームにおいて自動分析の別の機会が確認されました。多数の州に拠点を持つ企業は、各州ごとに異なる複雑な税法に対応しながら、膨大な未整理データを効率的に処理する必要があります。

従来、このチームではデータを手作業で整理し、特定の税務ソフトと互換性のあるフォーマットへ変換していました。しかし、こうした作業は反復的で時間がかかるだけでなく、人的ミスの影響を受けがちでした。そこで、税務テクノロジーチームはAlteryxを活用し、個々のクライアントに最適化されたワークフローを開発しました。

手作業によるデータ変換が不要になったことで、処理工程が大幅に効率化されただけでなく、エラーのリスクを減らし、州税・地方税の申告精度を大幅に向上させることができました。

Alteryxで、税務チームのさらなる業務効率化を目指す

Baker Tilly社の税務テクノロジーチームでは、時間短縮と効率化の機会を常に模索しています。「リーダーが定期的にプロジェクトを分析し、どの業務でテクノロジーを活用すれば時間を削減し、効率を向上できるかを模索しています。大量のデータセットや繰り返し発生する作業に頭を悩ませる人々を見かけるたびに、Alteryxの活用を考えます。」（Maia氏）

Maia氏は、約5年前にAlteryxをはじめとするツールを習得し、税務自動化の専門家としてスキルを磨いてきました。現在は、税務業務の最適化を長期的なキャリアとして見据え、チームの自動化活用を促進し、より効率的に業務を進められる環境づくりにやりがいを持って取り組んでいます。