Orchestrierung des FP&A-Planungszyklus

Überblick

Dieses Starter-Kit hilft FP&A-Teams dabei, Planungszyklen planmäßig und mit vollständigen, konsistenten Einreichungen durchzuführen, indem es die Aufgabenverfolgung zentralisiert, Erinnerungen an Mitwirkende automatisiert und Pläne vor der Konsolidierung validiert. Die Versionskontrolle wird für alle Einreichungen durchgesetzt und der Zyklusabschluss erfolgt termingerecht.

Zusätzlich zu den Kern-Workflows enthält dieses Kit Anleitungen für den effektiven Einsatz von KI-Tools in Verbindung mit den Workflows zur Verbesserung der Ergebnisse.

Welches Problem löst es?

Planungszyklen sind häufig auf Tabellenkalkulationen und E-Mail-Koordination angewiesen, um Annahmen zu erfassen, Szenarioversionen zu verwalten und die Beiträge von Mitwirkenden zu verfolgen. Dieser Mangel an Orchestrierung führt zu Verzögerungen, unvollständigen Eingaben und Anpassungen in letzter Minute vor der Prüfung durch die Geschäftsleitung.

Was ist enthalten?

• Planungszyklus-Aufgaben- und Status-Tracker. Zentralisiert alle Aufgaben und Fristen des Planungszyklus in einer einzigen Ansicht, damit das Team in Echtzeit Einblick in den Fortschritt des Zyklus hat.
• Automatische Erinnerung an die Einreichungsfrist für Mitwirkende. Sendet strukturierte Erinnerungen an die Mitwirkenden basierend auf den Einreichungsfristen, um verspätete Einreichungen ohne manuelle Nachverfolgung zu reduzieren.
• Validator für Vollständigkeit und Konsistenz der Übermittlung. Validiert Planungsübermittlungen auf Vollständigkeit und interne Konsistenz, bevor sie in den Konsolidierungsschritt gelangen.
• Durchsetzung der Versionskontrolle für Planungen. Erzwingt die Versionskontrolle für alle Planungseinreichungen, sodass die Konsolidierung immer auf der Grundlage der korrekten, neuesten Eingaben erstellt wird.
• Nachverfolgung des Freigabe- und Sign-off-Prozesses. Verfolgt die Zyklusfreigabe über einen strukturierten Workflow, sodass offene Genehmigungen sichtbar sind und der Zyklus termingerecht abgeschlossen wird.
• Optionale KI-Anleitung. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von KI Finanzkommentare erstellen.

Erweitern Sie Ihren Workflow mit KI

Dieses Starter-Kit ist KI-fähig, d. h. es wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, KI-Tools mit strukturierten, analysefähigen Daten effektiver zu nutzen. Mit diesem Starter-Kit können Sie Folgendes tun:

• Bereiten Sie hochwertige, strukturierte Daten vor, die ideal für LLMs geeignet sind.
• Wenden Sie KI-Tools effektiver und konsistenter an.
• Kombinieren Sie deterministische Analysen mit generativer KI, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

So wird‘s gemacht:

• Erstellen und führen Sie den Alteryx Workflow aus, um Ihre Daten vorzubereiten und zu analysieren.
• Exportieren Sie strukturierte Ergebnisse.
• Nutzen Sie die enthaltene Anleitung, um Ergebnisse in Ihr bevorzugtes LLM zu überführen.

So verwenden Sie dieses Starter-Kit

Nach dem Herunterladen werden Sie auf unsere Seite „So verwenden Sie Starter-Kits“ weitergeleitet, auf der Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation, zum Auffinden und zum Erkunden von Starter-Kits in Alteryx finden.